银行理财经理上半年工作总结

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《银行理财经理上半年工作总结》，欢迎阅读！

银行理财经理上半年工作总结

2021年后上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将2021上半年的工作情况总结如下：

作为一名理财业务客户经理，不仅要自己的服务意识和服务水平，做好财务客户的财务保密工作和安全管理，充分发挥客户经理应尽的管理职责。

1、努力提升业务发展技能水平，强化理财行政管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的各级党委支持帮助下，自己很快认识了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也认清进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务新技能，两年内先后某次参加了分行举办的技能培训。

2﹑加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于2021年后总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好首要目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现万元以上了人民币理财产品多万元。

3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年广州分行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的银行理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币货币基金万港币、人民币理财产品多万元。

由于今年国内走俏资本市场异常活跃，股市指数不断攀升，开放式公募基金的赢利能力不断不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往股票市场在上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道高级经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地完成了、等基金公司的发行工作，其中债券基金基金就直


接产品销售了多万元，许多客户也从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年信托的销售达到余万元了万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既让客户得到了实惠，又不断增加了我行网上银行的交易量。

4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的营业员距离，所以总不敢掉以轻心，总在学结，怎样才可以更好在工作中的做好银行业务工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常出现明显教育工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、联动办事能力等方面，经过第二季度的锻炼有了一定的提高，保证了本岗位各项平常工作的正常运行，能够以成见实事求是的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。全力提高自身各项业务素质，争取其他工作的主动性，具备较好的专业心，责任心，努力提高工作效率幼儿教育和教育工作质量。

5、存在的环境问题和今后努力努力争取方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩预期技能水平还不够熟练，有些很好的技术实力，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有创新性针对性的为客户制定投资理财方案。第二，现有的客户资源，没有能很好的深挖细刨，针对客户贸易链各营销环节展开营销工作；对于自己有目标的群体客户也一直没有找到合适的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些其他工作协调不是十分相互配合到位。下半年已经步入，针对以上突出的环境问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，需要有只有具备完善的业务技能比率，进行投资才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好其他工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和正义感责任心，做出较好做出的业绩增长回报某某银行。第三，细节决定成败，完善展望未来我将努力完善工作细节，增强部门﹑同事﹑银企之间等业务合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行理财业务工作。

本文来源：https://www.dy1993.cn/fNtx.html